比特币矿机需求超供应 交付或需等到三季度

金色财经 比特币6月26日讯 比特币最近的牛市激发了市场对新矿机的需求,也“迫使”矿机制造商生产足够的挖矿设备来满足矿工。

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在上周末突破1万美元之后,比特币价格本周又再次迈过11,000美元阻力位,自二月份以来上涨了近200%。

阿瓦隆矿机制造商嘉楠耘智的全球销售和营销主管史蒂文·莫舍尔(Steven Mosher)解释说,比特币价格激增导致矿机需求增加,引发出供不应求的问题。虽然史蒂文·莫舍尔拒绝透露该公司的矿机订单量,但他在一封电子邮件中透露目前整个矿机行业的库存量处于下滑状态,但需求却很高,他写道:

“现在似乎回到了2017年第三季度、第四季度的情况,矿机市场需求量是供应量的三倍。”

当时,比特币价格在2017年7-9月期间翻了一番,之后又在2017年最后一个季度涨了四倍,达到近2万美元的历史高点。

加密货币挖矿和交易分析研究公司TokenInsight认为,过去几个月比特币价格上涨,导致新矿机设备的平均回报周期从120-280天减少到了60-150天。

新矿机机型

为了抓住新的市场机遇,,嘉楠耘智上个月推出了全新矿机AvalonMiner 1041,算力可 达到 37 TH/s,每小时耗电量为2,361 瓦。相比之下旧机型Avalon 851的算力只有 14.5Th / s,每小时耗电量为1450瓦。

史蒂文·莫舍尔还透露,由于大客户批量购买兴趣激增,现在新款矿机最早交付时间已经排到了今年十月。类似的事情也发生在了加密矿机制造巨头比特大陆身上,他们上周也推出了两款 AntMiner S9改进版矿机——蚂蚁矿机 S9 SE 和 蚂蚁矿机 S9k,但首批新款矿机的发货时间也延迟到了今年八月。

不仅如此,现在的加密市场对算力更大、价格更加昂贵的矿机需求也很高,前比特大陆芯片设计总监杨作兴推出的神马矿机M20也吸引了大量购买需求,下一批 M20 矿机目前已经几乎售罄,发货时间至少要等到十月份。

另一方面,杨作兴认为造成当前矿机供不应求问题的一个重要原因就是芯片供应量出现短缺,由于没有足够的芯片让矿机供应量无法满足需求,他表示:

“比特币算力增长现在跟不上价格跳涨的步伐,矿机产能是个瓶颈。”

比特币算力创历史新高

实际上,最近比特币全网算力也达到了历史最高水平。矿池 BTC.com 的数据显示,最近一天比特币网络算力和7天平均算力分别达到6500 万TH/s和5800万TH / s。相比于去年年底比特币熊市时3600万TH / s的14天平均网络算力 ,目前比特币网络累计算力涨幅已经达到了约80%。

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如果新增的网络算力都来自于市场上的常用矿机,比如蚂蚁矿机S9或阿瓦隆851,并按照14 TH/s 的平均挖矿算力计算的话,在过去的几个月时间里市场应该新增部署了约200万台矿机。

因此,BTC.com估计比特币采矿难度将在下一个调整周期开始时进一步增加6%,达到历史最高水平——高于7.8万亿。(金色财经注:采矿难度是一个对算力而言的相对值,代表着每一T算力在单位时间内的产出值。全网难度越大,就代表着每T算力的产出值越小)

文章编译自 CoinDesk

美国商品期货交易委员会:批准LedgerX提供实物结算比特币期货

金色财经 比特币6月25日讯 美国商品期货交易委员会(CFTC)已经批准比特币衍生品供应商LedgerX可以提供实物结算的比特币期货合约。

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本周二(6月25日),美国商品期货交易委员会批准了LedgerX的指定合约市场(DCM)许可申请,这意味着该公司现在可以为客户提供新的期货合约产品了。LedgerX是第二家获得美国商品期货交易委员会批准提供实物结算比特币期货产品的公司,而洲际交易所旗下的Bakkt、Seed CX和ErisX仍在尝试进入这一市场(虽然Bakkt的期货合约已经过自我认证,但该公司正在等待纽约金融服务部对其托管业务的审查才能获得执照)。

与芝加哥商品交易所和芝加哥期权交易所上市的现金结算比特币期货产品不同,在实物结算期货中,买方在合约到期时收到的是相关商品,而不是法定货币。

这次获得了美国商品期货交易委员会的批准,意味着总部位于纽约的LedgerX不仅可以列出相关比特币期货合约,而且更重要的是,他们可以向散户提供这类产品,而不是仅限于机构客户。

不过,LedgerX没有对外公布列出比特币期货合约的具体时间表,该公司首席运营官兼风险官Juthica Chou表示,他们有望成为美国第一家提供实物结算比特币期货产品的公司。她说道:

“毫无疑问,我们想要成为市场第一,现在我们觉得自己的位置非常好,希望能为各种类型的客户提供服务。LedgerX会遵循同样的自我认证流程,实物结算比特币期货产品最终不会和现有其他产品产生较大的经济差异……但会为我们开辟更广阔的市场。”

虽然Bakkt此前曾宣布将在今年七月份测试自己的实物结算比特币期货合约,但该公司一直没有公开具体的测试日期。另外,Seed CX和ErisX同样也都没有对我宣布何时推出期货产品。

漫长的等待

事实上,LedgerX从2018年11月就提交了申请,此后便一直与美国商品期货交易委员会进行合作。

此外,LedgerX为客户提供掉期和期权合约产品,DCM许可申请则是基于LedgerX现有的交换执行工具(SEF)和衍生工具结算组织(DCO)许可证之上的,这两个许可批准的是LedgerX可以开展交易平台和清算所业务。

现阶段,LedgerX计划逐步退出新产品,包括专注于散户投资者的Omni平台。Juthica Chou补充说道:

“我们要小心谨慎,以便我们可以软启动Omni产品,我们会收集客户反馈,确保它有效。”

LedgerX公司将向所有客户推出其现有的掉期和期权产品,以及该公司最近自我认证的全新区块高度期权产品。

文章编译自 CoinDesk

加密货币监管:从币价凶手到牛市推手

北京时间6月22日早间 ,比特币价格重新回到了久违的10000美元大关。

几乎在同一时间,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)颁布了新型的加密货币监管指南:虚拟资产服务提供商”必须共享客户信息。

这种看起来相悖的两个事件,隐隐中又存在千丝万缕的联系。

监管愈发明确,币价愈发走高。

事实上,随着场外机构的入驻以及场外资金的流入,各国监管的节奏也变得密集。

文 /31QU 中本愚

美国监管和Facebook

2019年3月,扎克伯格手书3200字长文表示,Facebook将转向区块链领域,并将致力于为Facebook开拓新的盈利模式。

6月18日,Facebook发布《Libra区块链》白皮书,宣告Facebook挟27亿社交用户的凶猛势头,毅然决然的杀入了加密货币市场。

加密货币监管:从币价凶手到牛市推手

想要建立一套“无国界的货币”势必会面临全球监管的重压。

就在白皮书发布的一天后,美国国会议员Maxine Waters要求Facebook停止开发Libra网络,直到国会举行相关听证会。

Waters在一份声明中表示,Facebook宣布计划创建加密货币之后,就一直在不受限制的扩张,然而,Facebook并没有明确的监管框架来为投资者,消费者和经济提供强有力的保护,至少目前没有。

与此同时,美国总统候选人、参议员Elizabeth Warren也在推特上表示:“在保护我们的私人信息方面,Facebook拥有太多的权力和糟糕的记录。我们需要让他们负起责任,不要让他们有机会获得更多的用户数据。”

事实上,对于facebook的发币计划,绝大多数监管态度谨慎而克制。美国两党立法者们已经组成了一个“小团体”,正在对Libra项目进行评估。

监管来势汹汹,而Facebook也有一定的准备,比如将Libra基金会设置在瑞士,并从加密货币交易所Coinbase“挖来”了两名负责合规方面业务的资深员工以应对合规。尽管如此,我们仍然想象得到,Facebook的发币之路,绝对不会一帆风顺。

“技术都很成熟,并不难。就看监管是否允许而已。”马化腾的留言一针见血。

SEC的监管触手

提到加密货币监管,就绕不开SEC。

SEC,全名美国证券交易委员会,1934年根据证券交易法令而成立,是美国证券行业的最高机构。

我们已经在各种新闻中感受到SEC的威力:今年3月份,SEC起诉大众汽车欺骗美国投资者,最终,大众汽车因此股价受挫,还被迫多支出250亿美元,并回购50万辆在美已售车辆。

2月,SEC对特斯拉发起调查,并要求联邦法院裁定马斯克藐视法庭判决,称其违反了去年和SEC达成的和解协议,擅自发推特。受此影响,特斯拉股价盘后下跌近5%。

去年8月,马斯克就遭到了SEC正式起诉,原因是他的推文“散布不实信息”,为此,马斯克被迫辞去董事长职务并支付了2000万美元的和解罚金。

作为美国证券行业的最高机构,SEC的一举一动都将对美国、乃至全球证券金融行业产生重大的影响。

加密货币监管:从币价凶手到牛市推手

SEC对加密货币的关注可以追溯到2017年,ICO最疯狂的时候。

2017年8月,SEC在公开场合表示,对ICO构成的风险以及价格虚高、强买强卖现象表示担忧,并确认他们正在研究加密货币ICO监管。

几个月后,比特币逼近2万美元,在加密货币高光时刻,SEC的前任和现任两个主席Jay Clayton、Harvey Pitt均表达了对ICO的担忧,并表示将出台严厉的监管措施。

事实上,一直以来,关于Token是否属于证券、是否应该纳入SEC监管问题,外界争论不休。

SEC认为,判断一个Token是否属于证券,应该分三个阶段来进行。

在Token预发行阶段,可以直接用Howey测试框架的三个问题来判定是否是证券,即是否用钱投资?投资是否是为了获得预期的利润?以及这种利润的期望是否取决于他人的努力?

如果一个Token满足上述三个条件,则可被视为证券,反之则不是。

而当一个Token项目到达上线阶段,在这个阶段,判断Token是否为证券,取决于项目发起人是否实现了白皮书中声称实现的功能和目标,并且是否有真实用户、矿工和验证者的角色存在?以及这些角色的预期利润是否依赖于他人的努力?

当一个项目在第二阶段,当网络功能使用者用金钱购买Token,但不期望利润回报时,则不被视为证券。

最后,加密货币项目的第三个阶段,是完全的去中心化阶段。

一个真正的去中心化的加密网络,存在多个组织,而不仅仅是一个组织,项目发展不依赖于某一个人。所以在最后一个阶段,Token不属于证券范畴。

但是,因为具体的划分标准还没有出台,所以区块链项目方和监管的争论依然存在。

2017年9月12日,社交通讯类App Kik为其代币Kin进行了约9800万美元的ICO,来自超过117个国家的一万余人参与了此次ICO。三天后,SEC出面调查并表示,此次出售可能违反了美国证券法。

双方的论战持续了两年。今年,SEC就Kik在2017年发起ICO时进行了未经注册的证券销售而对其提起正式起诉。

面对来自SEC的汹涌的压力,Kik通过众筹获得了400万美元的诉讼经费,此外Kik及其所在的Kin基金会推出了一项名为“保卫加密货币”(DefendCrypto)的计划:在Coinbase上托管500万美元,用于资助那些与美国证券交易委员会(SEC)在法庭斗争的加密项目,因为“SEC扼杀了加密货币的创新”。

“这是具有严重误导性的指控!”今年6月,面对来自SEC的压力,Kik首席执行官Ted Livingston说出了这句话。

加密货币监管:从币价凶手到牛市推手

此后他又补充了一句,SEC正在“分裂”整个币圈,并打算一举控制币圈。

对于SEC和Kik的争执,外界认为,Kik赢面并不大。美国加密领域律师Stephen Palley表示,如果他们打算坚持到底,500万美元是不够的,可能要花1000万到2000万美元。

无独有偶,面临SEC给与的压力,原本通过加密货币社区网站DefendCrypto.org对Kik对抗SEC活动表示支持的Coinbase和Circle宣布取消对该活动的支持。

与此同时,加密货币领域也有人呼吁,希望SEC能明确监管的范围。

今年1月,加密货币金融公司Vircle的创始人Sean Neville表示,目前加密货币面临的最大监管障碍是,SEC对于如何定义各种加密货币资产缺乏明确性。因为SEC一旦明确了对加密货币的定义,将对加密货币行业产生促进作用。

逆潮流的印度监管

加密网站BitBns.com数据显示,印度比特币交易价格略低于8万卢比,接近11500美元,远高于10860美元的平均价格。

这种高溢价可归因于在在印度购买加密货币的难度。

今年6月,印度政府部门正在讨论一项加密货币监管法案,该法案一旦通过,在印度持有、购买、出售比特币等加密货币都将被列为犯罪行为,可能面临1到10年监禁的严厉处罚,并处以加密货币收益3倍的罚款。

加密货币监管:从币价凶手到牛市推手

有人向印度央行咨询,得到的答案是:“既不知道也没有参与这条禁令草案。”

今年5月15日,受去年印度央行发布的加密业务交易禁令影响,印度加密货币交易所Coinome宣布暂停业务运营。而另一个交易所Unocoin也因为禁令裁员了80%以上。

再加上去年因监管影响而被迫关闭的8家加密货币交易所。印度的加密货币交易所几乎全军覆没。

此外,据印度经济时报报道,今年热度不断的Facebook的Libra区块链计划也将不会在印度投入使用。

现在的印度似乎对加密货币存在某种“敌意”。

而在此之前,印度对待加密货币的态度一直很复杂。

早在2017年的时候,印度财政部便表示加密货币不是法定货币,在印度不会受到法律的保护。

到了2018年年初,印度政府表示在国内参与加密货币交易需要缴纳税款。

然而,在印度政府向全国10万多人寄出缴税通知单3个月后,去年4月,印度直接在全国范围内禁止掉了任何加密货币的交易。并于今年7月起正式实施。

为了更进一步的遏制加密货币在印度的“泛滥”,印度在今年1月专门成立了加密货币委员会,目的就在于帮政府起草有关全面禁止加密货币的草案,以便出台更有针对性的监管措施。

面对印度越来越严苛的监管措施,很多业内从业者对此表达了不满,并准备向印度最高法院发起针对印度央行的联名诉讼。

但无论如何,印度的监管已经变得越来越对加密货币不友好了。

危险的游戏

2019年6月22日凌晨,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)颁布了《基于风险的角度:监管数字资产和数字资产服务商的章程指南》(以下简称“监管指南”)。

作为由包括美国在内的200多个国家支持,旨在为成员国提供全球反洗钱、反恐怖主义建议的全球性金融监管机构,FATF的声音一定程度上比比美国SEC或任何其他监管机构迄今所产生的影响要大得多。

在监管指南中,FATF发布了关于37个成员国的加密货币监管的建议,其中一条是要求加密货币交易所共享客户信息,给予各国12个月的时间根据改指导制定细则,并将于明年6月进行审查。

监管指南规定每次加密货币转移交易中必须包含:

交易发出方的姓名;使用账户处理交易的发出方账号;发出方的实际地址,居民身份证号码,或是能够唯一识别订购机构发出方的客户识别号码,出生日期和地点;受益方的姓名;使用账户处理交易的受益方账号。

通过这些规定,我们可以看到,FATF的监管集中在AML(反洗钱)和KYC上。

美国财政部长Steven Mnuchin表示:监管指南通过采用这些监管举措确保虚拟资产服务提供商不会在黑暗的阴影中运作。

这意味着,对于加密货币从业者而言,这份监管指南最大的好消息是:至少允许加密货币被用于正确的途径。

但也有从业者对新出台的监管指南表示担忧。

数据分析公司Chainalysis认为,现在正式的加密货币监管指南规则并不会提高透明度,而是会刺激加密服务机构在监管下关闭或放弃业务。

欧洲刑警组织的策略分析师Jarek Jakubcek也表示,在大多数情况下,识别非监管钱包的所有者根本无法通过某家私人公司(包括交易所)被合理地确认。因此,要求企业做一些无法做到的事情其实是徒劳无功的。各国交易所的合规条件也会变得进一步苛刻,一些小交易所有可能随之被淘汰。

近日币安被传退出美国市场,也许就是一个显著的信号。

结语

放眼全球,有25个国家制定了针对加密货币的监管法律,另有5个国家明确表示,今年会出台专门的法规。

目前,在20多个多家都可以看到加密货币通过线上交易是或线下支付的方式流通,但一半以上的国家都没有在法律上明确规定是否准许加密货币作为支付工具或是准许兑换法币。

虽然FATF没有实权,但此次监管指南的出台依然影响深远,因为这是全球200多个国家共同的态度。

尽管短期内想要全球对加密货币监管达成一致是天方夜谭,但目前至少已经有了一个好的开端。

没有监管的加密货币市场虽然有极致的自由,但却沦为滋生犯罪的温床;有了合适的监管,才能让天量场外资金顺利入场。

而这,需要漫长、辗转、反复的博弈。

CSIAB联合节点资本等多家机构成立区块链可信联盟

近日,在国家工业与信息化部的指导下,中国软件行业协会(简称“CSIA”)区块链分会联合节点资本、CC Capital等多家机构成立区块链信息披露可信联盟(以下简称“可信联盟”)。可信联盟旨在鼓励与保护区块链领域的优秀创新力量,用专业能力和责任意识甄别与淘汰打着“区块链”名义的违法项目及犯罪行为。

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据悉,“可信联盟”未来将开展五项工作:1、区块链项目价值标准评估标准及信息披露体系探讨,建立公开透明的区块链项目价值评估及信息披露体系;2、区块链应用各细分行业标准的起草意见征集,涉及数字钱包领域、数据存储领域、社交应用领域等领域;3、传统金融对区块链项目投资模式探讨;4、筹备全国区块链项目普查;5、全国区10大块链优秀技术的项目评选。

节点资本作为首批加入可信联盟的金融机构,是一家专注于区块链的专业投资机构,所投项目超过了200家。在新加坡、美国、越南、马来西亚等地都设有分支机构。旗下的节点研究院,已撰写了近100篇专业的区块链研究报告,所编著的《区块链+:从全球50个案例看区块链的应用与未来》是第一本深入研究区块链在各个行业应用现状的专业书籍。

可信联盟总负责人端木说,随着可信联盟工作的推进,将会有越来越多具备全球视野且研究实力强的机构加入,共同推进行业的发展。

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6.25晚间行情:BTC稳步上涨 可留意二线币种

文章系金色财经专栏作者供稿,发表言论仅代表其个人观点,仅供学习交流!金色盘面不会主动提供任何交易指导,亦不会收取任何费用指导交易,请读者仔细甄别,谨防上当。

BTC 继续保持稳步向上的节奏,速度上微微有所放缓,因为BTC目前还在运行5日线之上,谈见顶还早了点,中线就继续持有。但是从日线角度看,连着4天K线均出现重合,表面内部级别做中枢震荡,短线如有急涨走势建议高抛,再逢低到或者到支撑位回补,短期支撑位10750,短期压力位11650。BTC 横盘震荡,给了其它二线品种补涨机会,操作上多多留意USDT交易对的机会。

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作者:北冥区块链演武堂

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Tokenview:USDT 的印钞发行究竟都如何影响币价?

之前我们聊了 USDT 链上流通和发行的基础概念,但仅仅解释这些概念,并不足以理解 USDT 对市场的影响。
因此,Tokenview 针对 USDT 的链上数据做了一个全面的监控和指标设计,本文会从 USDT 的铸币和新发行的角度为投资者介绍 USDT 系列的指标如何与价格产生影响。

USDT 的铸币数据先抛出一个结论:

USDT 在以太坊的铸币 (印钞) 量已经超过了 Omni

Tokenview:USDT 的印钞发行究竟都如何影响币价?

上表统计了 USDT 在 Omni 和以太坊上的印钞次数和金额,今年以来 USDT 仅在 Omni 链铸币了一次,其余的铸币均选择了以太坊。4 月以来 BTC 的拥堵情况比较常见,高峰期等 12 个小时打包也有发生。而以太坊的转账效率整体要比 BTC 快一些,可能这是 Tether 选择用以太坊铸币的一个原因。

对价格有什么影响?

我们先回顾一下 USDT 的铸币—发行流程,铸币以后 USDT 不会立刻流通,而是先进入 Treasury 地址准备发行,再从 Treasury 转出至各个交易所或者其他去向。因此铸币当时对 BTC 价格不会有什么影响,影响可能发生在铸币后的一段时间内。

按照这样的预期,本文观察了 10 次铸币对应的 BTC 价格,在多数情况之下,铸币后的一段时间内,BTC 的价格有肉眼可见的增长。

比如 4 月 15 号 (4 小时线,币安交易所)

Tokenview:USDT 的印钞发行究竟都如何影响币价?

5 月 24 和 5 月 29 号 (4 小时线,币安交易所)

Tokenview:USDT 的印钞发行究竟都如何影响币价?

6 月 11 和 6 月 16 号 (4 小时线,币安交易所)

Tokenview:USDT 的印钞发行究竟都如何影响币价?

这几天的共同特征是铸币后的一段时间,价格开始了中长期的上升。4 月份和 6 月份价格的上升期较为稳定,5 月份整体价格波动性更明显一些,但趋势还是在上升。

纵观上半年的整个铸币数据,4 月份铸币的次数和金额均为最多,一共 6 笔,共计 6.4 亿 USDT。5-6 月份铸币 4 笔,共计 5 亿 USDT。

Tokenview:USDT 的印钞发行究竟都如何影响币价?

从 4 月 8 号第一次铸币为起点,当前时间为终点,以 5 月 24 号作为两个周期的分割线来看,第一个周期铸币共 6.4 亿 USDT,价格上涨了 53.32%(从 5121.16 涨到 7851.51)。第二个周期铸币 5 亿 USDT,价格上涨了 40.84%(从 7851.51 到 11058.32)。

以第一个周期的价格涨幅为基准粗略估算,第二周期的价格涨幅预测为 41.65%,对应价格为 11121.8522;在北京时间 6 月 24 日凌晨已触碰到预测价位,最高达到 11392.64;后续如果 USDT 不继续印钞,以及 USDT 的未发行量较低的情况下,未来 BTC 的价格可能会复制 5 月的调整走势。

USDT 的新发行数据

今年以来,新发行的 USDT 数量有明显的上升趋势,下图可以看到从 4 月开始开启了陡增趋势。

Tokenview:USDT 的印钞发行究竟都如何影响币价?

USDT 的发行不再以 Omni 链为主,以太坊上的发行量从 4 月中旬开始逐步上升。USDT6 月的单月发行量中,以太坊已经超过了 Omni 链,并且是后者的 1.5 倍,未来以太坊仍会在 USDT 的印钞和发行上发挥重要作用。

Tokenview:USDT 的印钞发行究竟都如何影响币价?

USDT 发行数量的增长会产生什么样的影响呢?

我们对比了下 BTC 每天的价格。

USDT 新发行数量增长最迅猛的是 4 月,并持续到现在。BTC 价格在 4.1-5.1 期间增长了 29.93%,相对后几个月并不是最高的。

BTC 在 5 月份增长了 58.51%,6 月份还没过完,但截止到 24 号,BTC 当月已经上涨了 30.98% 了。

Tokenview:USDT 的印钞发行究竟都如何影响币价?

而在今年年初到 4 月之前,不论是 BTC 价格还是 USDT 的新发行量都没有这样显著的增长。

我们无法因此得出结论说,USDT 的新发行量增长导致了 BTC 价格的增长,但从两个数据的对比,能够看出 USDT 新发行的激增至少能反映出 BTC 的市场需求在明显增加。并且按照 USDT 新发行的趋势来看,对 BTC 或主流币的需求在短期内没有衰减的迹象。

总结

USDT 的印钞和新发行量与 BTC 等主流币有一些肉眼可见的相关性,因篇幅所限本文仅以 BTC 为例去说明这个现象。USDT 至今仍是稳定币中最受欢迎且市场占有率最高的币种,也是各主流币和非主流币的入门币种之一,USDT 印钞和发行量的增加既能反映出新入场资金在增长趋势,也能反映出市场热度的上升趋势,因此长期关注 USDT 相关的指标尤为重要。

Tokenview 作为一家数据挖掘和分析公司,陆续会发布关于 USDT 印钞—发行的全流程数据监控和指标,以周报的形式承载上述内容,请各位投资者密切关注。

USDT的印钞和新发行对币价的影响

上一篇文章里我们聊了USDT链上流通和发行的基础概念,但仅仅解释这些概念,并不足以理解USDT对市场的影响。

因此,Tokenview针对USDT的链上数据做了一个全面的监控和指标设计,本文会从USDT的铸币和新发行的角度为投资者介绍USDT系列的指标如何与价格产生影响。

USDT的铸币数据

先抛出一个结论:USDT在以太坊的铸币(印钞)量已经超过了Omni

USDT的印钞和新发行对币价的影响

上表统计了USDT在Omni和以太坊上的印钞次数和金额,今年以来USDT仅在Omni链铸币了一次,其余的铸币均选择了以太坊。4月以来BTC的拥堵情况比较常见,高峰期等12个小时打包也有发生。而以太坊的转账效率整体要比BTC快一些,可能这是Tether选择用以太坊铸币的一个原因。

铸币对价格有什么影响?

我们先回顾一下USDT的铸币—发行流程,铸币以后USDT不会立刻流通,而是先进入Treasury地址准备发行,再从Treasury转出至各个交易所或者其他去向。因此铸币当时对BTC价格不会有什么影响,影响可能发生在铸币后的一段时间内。

按照这样的预期,本文观察了10次铸币对应的BTC价格,在多数情况之下,铸币后的一段时间内,BTC的价格有肉眼可见的增长。

比如4月15号(4小时线,币安交易所)

USDT的印钞和新发行对币价的影响

5月24和5月29号(4小时线,币安交易所)

USDT的印钞和新发行对币价的影响

6月11和6月16号(4小时线,币安交易所)

USDT的印钞和新发行对币价的影响

 这几天的共同特征是铸币后的一段时间,价格开始了中长期的上升。4月份和6月份价格的上升期较为稳定,5月份整体价格波动性更明显一些,但趋势还是在上升。

纵观上半年的整个铸币数据,4月份铸币的次数和金额均为最多,一共6笔,共计6.4亿USDT。5-6月份铸币4笔,共计5亿USDT。

USDT的印钞和新发行对币价的影响

从4月8号第一次铸币为起点,当前时间为终点,以5月24号作为两个周期的分割线来看,第一个周期铸币共6.4亿USDT,价格上涨了53.32%(从5121.16 涨到7851.51)。第二个周期铸币5亿USDT,价格上涨了40.84%(从7851.51到11058.32)。 

以第一个周期的价格涨幅为基准粗略估算,第二周期的价格涨幅预测为41.65%,对应价格为11121.8522;在北京时间6月24日凌晨已触碰到预测价位,最高达到11392.64;后续如果USDT不继续印钞,以及USDT的未发行量较低的情况下,未来BTC的价格可能会复制5月的调整走势。

USDT的新发行数据

今年以来,新发行的USDT数量有明显的上升趋势,下图可以看到从4月开始开启了陡增趋势。

USDT的印钞和新发行对币价的影响

USDT的发行不再以Omni链为主,以太坊上的发行量从4月中旬开始逐步上升。USDT6月的单月发行量中,以太坊已经超过了Omni链,并且是后者的1.5倍,未来以太坊仍会在USDT的印钞和发行上发挥重要作用。

USDT的印钞和新发行对币价的影响

USDT发行数量的增长会产生什么样的影响呢?

我们对比了下BTC每天的价格。

USDT新发行数量增长最迅猛的是4月,并持续到现在。BTC价格在4.1-5.1期间增长了29.93%,相对后几个月并不是最高的。

BTC在5月份增长了58.51%,6月份还没过完,但截止到24号,BTC当月已经上涨了30.98%了。

USDT的印钞和新发行对币价的影响

而在今年年初到4月之前,不论是BTC价格还是USDT的新发行量都没有这样显著的增长。

我们无法因此得出结论说,USDT的新发行量增长导致了BTC价格的增长,但从两个数据的对比,能够看出USDT新发行的激增至少能反映出BTC的市场需求在明显增加。并且按照USDT新发行的趋势来看,对BTC或主流币的需求在短期内没有衰减的迹象。

总结

USDT的印钞和新发行量与BTC等主流币有一些肉眼可见的相关性,因篇幅所限本文仅以BTC为例去说明这个现象。USDT至今仍是稳定币中最受欢迎且市场占有率最高的币种,也是各主流币和非主流币的入门币种之一,USDT印钞和发行量的增加既能反映出新入场资金在增长趋势,也能反映出市场热度的上升趋势,因此长期关注USDT相关的指标尤为重要。

Tokenview作为一家数据挖掘和分析公司,陆续会发布关于USDT印钞—发行的全流程数据监控和指标,以周报的形式承载上述内容,请各位投资者密切关注。

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不在同一频道?以太坊和Libra对比分析

摘要:Libra受以太坊的影响有多大?根据白皮书中提供的内容,让我们找出答案。

如果将Libra与现有的加密货币进行对比,以太坊无疑是最好的选择。

两者都允许分别处理加密货币(ETH和Libra coin)、共同过渡到POS、以及运行用户定义的智能合约:自定义脚本,可以读取和操作区块链状态。

相似之处到此为止了吗?Libra受以太坊的影响有多大?根据白皮书中提供的内容,让我们找出答案。

是谁掌权

Libra和以太坊(以及比特币)之间的第一个主要区别是,Libra是一个被许可的区块链,而以太坊是没有许可的。

在以太坊中,每个人或多或少都是平等的。没有什么能阻止你购买一台功能强大的机器,并以矿工的身份加入网络,潜在地赚取采矿费,并参与智能合约的执行。没有任何党派比其他党派享有更多的特权;没有权限系统,它规定谁可以确认新的事务和部署新的智能合约。

反观Libra,Libra将选择大约100个创始成员(验证器)组成一个组。用户必须信任这些成员,并且只允许这100个创始成员确认新事务。本质上,Libra将由创始成员国管理。只有它们才具有管理区块链所需的权限。

这类似于私有区块链,比如Hyperledger,它可以用来在各方之间建立一个共享的分类帐,因此没有一个节点必须是完全可信的。

你可能会想,这是否比“传统的”、完全集中的体系好?在这种体系中,交易由央行或金融机构操作。是的,这可能会更好——正如在这个方案中,我们得到了部分分权。虽然这远非以太坊的完全分散化,但至少Libra对网络的控制分散在100个组织中,而不是一个。你只需要相信他们中的大多数人就能放心你的资金是安全的,而不是一个实体或一个国家。

值得一提的是,Libra协会计划过渡到一个没有许可的系统。然而,这取决于一些技术和组织问题,这些问题仍然需要解决。何时、以及是否能解决这些问题,就目前来看,都是一个悬而未决的问题。

这真的是区块链吗?

现在我们来看一个更专业的问题。在以太坊中,块的概念是系统的核心。每个矿工接受多个事务,形成一个块,并试图通过猜测一个数字将该块附加到区块链中,从而使某个数学方程成立(这种猜测需要很大的计算能力,称为工作证明)。每个块引用前一个块,因此形成一个经过身份验证的链。

这个系统的安全性依赖于这样一个事实:它需要大量的计算能力来创建具有双重开销事务的块。我们得到了安全,但代价是高能源消耗。以太坊计划过渡到另一个系统,这个系统称为股权证明(POS),POS没有POW面临的问题,但这仍在积极研究中。

在Libra中,核心数据结构不包含块。因此,我们可以说它并不是真正的区块链。这可能也是为什么该系统被描述为分散的、可编程的数据库。Libra的核心数据结构是什么?事务。它们仍然形成一个序列(用不断增长的整数编号),并且增量地存储在Merkle树中。

此树的根包含一个authenticator值,它类似于从以太坊中的块或事务散列。事务i+1的身份验证器取决于事务i的身份验证器。然后我们可能会说Libra毕竟是一个区块链,不过块的大小非常小,都是1。

即使块不以数据存储在系统中的方式出现,但是验证器在确认事务时使用它们。作为一种优化,为了减少网络流量和提高性能,验证器节点以块的形式提出并提交事务

Libra区块链的安全依赖于大多数创始成员可以被信任这一事实(准确地说,至少2/3。这也被称为权威证明POA),因此它更节能。Libra也有向POS过渡的计划,但其也会面对与以太坊相同的问题。

区块链中有什么

Libra采用基于账户的模式来追随以太坊。也就是说,区块链存储一个数据库,其中包含从帐户地址到帐户价值的映射。每个帐户对应一个私钥/公钥对(私钥可以循环,它不是1-1对应)。

为帐户存储的价值可以包含Libra Coin(ETH),也可以部署智能合约。

这与使用UTXO模型的比特币不同。

费用

当考虑一个金融体系时,一个主要的问题是——转账要花多少钱?有转会费吗?

对于这两种系统,答案都是肯定的,而且它们处理费用的方式非常相似。他们甚至被称为一样。每次传输,更一般地说,每次调用智能合约都要消耗大量的精力。多少gas,取决于脚本执行多少操作。脚本越复杂,执行成本就越高。这样,您就为验证器借给您的计算能力付出了代价。

然后,根据gas价格,将gas使用量转换为本地加密货币(ETH或Libra)。价格可能会波动,这取决于现有的需求。

一个重要的区别可能是,目前在以太坊上进行交易非常昂贵。对于一个简单的转账,它大约是0.02美元,但是当运行较大的合约时,它可能会变得更加昂贵。

Libra承诺“低收费”,这当然是相当模糊的。然而,考虑到其志在成为一种全球货币的雄心,我们可能预计,这一比例确实会很低。

事务

在这两个系统中,事务的结构大致相同。它包括:

发送方地址,调用事务的帐户,以及将为事务付款的帐户

发送者可以用ETH/Libra Coin支付调用时所使用的单个gas费用

调用可以使用的最大gas量

每个帐户的序列号,防止重播攻击

要调用的代码,以及参数(如果有的话)

使用发送方的私钥创建的签名

性能

现有的区块链技术速度不快。你甚至可以说,它们很慢。比特币每秒可以处理3-7笔交易,而以太坊每秒处理15笔交易。但Libra承诺1000笔/秒。

答案在于Libra有限的验证器集,它允许节点更快地达成共识。

共识是每个区块链的核心组成部分。它是挖矿者或验证者就数据库中包含哪些事务达成一致意见的过程。这不是一项简单的任务——它涉及到节点之间的大量网络通信。事情会变得更加复杂,因为一些节点可能是rogue(拜占庭)。

以太坊是完全开放的,每个人都可以加入,每个人都可以成为一个矿工(这对应于Libra中的验证器)。该网络比Libra最初的100个验证器节点要大得多:在编写本文时,大约有8000个操作节点。但这是以性能为代价的,这会导致网络的吞吐量有限。

Libra没有这个问题,并限制验证器节点的数量。验证器节点也有最低的硬件需求。这意味着网络流量更少,延迟更可预测。

编程语言

以太坊和Libra都定义了自己的编程语言来为他们的网络创建智能合约。它们都具有高级的、人类可读的组件——在以太坊中是Solidity,在Libra中是Move——并且都编译为字节码,然后由虚拟机解释。

然而,相似之处到此为止。虽然Libra白皮书将Move和object-oriented语言进行了比较,但它实际上是一种不同的语言。

Move遵循函数式语言的模型,如Haskell和OCaml,它们严格分离代码和数据

另一方面,以太坊object-oriented语言,如Java或c#。这里,数据与代码一起存储

作为一个例子,让我们看看如何在两个平台上实现一个令牌。也许对于ICO来说,在两个平台上都是如此。在以太坊上,要创建令牌,您需要部署一个智能合约,其中包括:

用户地址和他们拥有的令牌数量之间的映射

用于传输和管理令牌的代码

要将令牌传递给另一个用户,我们需要调用给定的智能合约。然后合约中的代码更新其内部状态(映射)。如果令牌是流动的,这个内部状态可能会增长得非常大——因为所有数据都包含在合约中。

在Move中,我们将同时部署一个新的资源类型(新的数据类型)—对应于我们的令牌—和代码,这将允许对令牌进行操作。这两个概念是分开的。要传输令牌,我们将再次调用智能合约。但是,它不会更新其内部状态(因为合约没有与之关联的任何状态),而是将资源从一个帐户移动到另一个帐户。数据属于用户的帐户,不属于合约。

Move虚拟机包含安全机制,可以防止代码复制或修改现有资源。这就保证了代币被表示为一种资源——不能被随意操纵,只能由控制代码定义。

原生代币

以太坊的原生代币是ETH,Libra的原生代币是Libra Coin。那么这两种代币与各自的系统的融合程度是怎样的?

在以太坊中,ETH的概念直接构建在区块链软件本身。这是一个一流的概念,与系统有着内在的联系。以太虚拟机有专门的指令来处理以太网的传输。

Libra的情况则完全不同。Libra Coin作为智能合约的实现,它不是直接嵌入到区块链软件。而有一个特殊的genesis事务,它创建了“system”智能合约。这使得设计更加普遍,也为创造其他代币打开了可能性。

事实上,这个系统中已经有了另一种代币——Libra的投资令牌。此代币用于表示验证器在关联中的利害关系。

Libra的代币在一个方面有特殊的地位——它被用来支付交易费用。这和以太坊是一样的。在这两种情况下,您用于调用智能合约的gas费都会从您的帐户中扣除。

Libra试图将尽可能多的逻辑转移到智能合约平台上,而这并不会因为原生代币的实现而停止。选择当前验证器集的过程也被定义为一个智能合约——并且依赖于基于已经提到的Libra投资令牌所授予的投票。

Libra Coin的价值

一个重要的区别是Libra Coin被设计成稳定币。它将得到法定货币储备的支持(当然是大量美元,其他货币也可能)。这意味着它的价值不会波动那么大,但另一方面,它也不会是一种开放和独立的货币。

新的Libra Coin将被铸造,多余的将被烧毁,这取决于Libra 相关储备成员的钱的数量。这也意味着代币的价值将与全球经济状况紧密相连。然而,如果创始成员国足够多样化,它可能独立于单一国家或单一法定货币的经济状况。

另一方面,ETH是完全开放和独立的。它不与任何传统货币挂钩,也没有任何内在的“现实世界”价值(假设法定货币在某些方面是“真实的”)。

资金管理

区块链是一回事,但如何管理资金呢?如何获得加密货币?

除了Libra的声明,Facebook还宣布了另一个消息——Facebook将创建Calibra钱包,由Facebook旗下同名公司运营。Calibra将是一个托管钱包——这意味着你将不必(或能够)自己管理密码密钥,而且你可以选择找回丢失的密码,从而找回丢失的资金。

大多数人预计,Calibra将成为公众与区块链互动的主要方式。

Calibra也是获得Libra Coin的一种方式。它将要求向公司提供政府颁发的ID,从而实施KYC(了解客户)和AML(反洗钱)程序。

这意味着,虽然Libra区块链本身的数据将是假名,但也会通过Calibra钱包来绑定你的身份与你使用的钥匙。

在以太坊中,有各种各样的钱包和交易所,你可以在上面获得ETH;交易所的用户通常还需要政府签发的身份证。然而,ETH加密货币也可以通过成为一名矿工获得——因此完全匿名。

身份验证读取

Libra对区块链技术当前状态的改进之一是验证读取并证明某个事务确实是区块链的一部分。

在以太坊中,为了确保某个事务发生在区块链上,需要重播整个历史记录,从一个受信任的块开始,一直重播到给定的事务。

Libra包含一种经过身份验证的读取机制,使用这种机制可以获得相对较短的证明(也基于Merkle树),证明某个事务确实已提交到区块链的数据库。

总结

Libra从以太坊和其他区块链中汲取了很多灵感,但它也添加了一些独特的功能和选择。

它有一个被许可的、封闭的模型,一方面它没有提供以太坊的完全分散化和开放性,但另一方面它提供了更高的事务吞吐量和更低的费用。

受函数式编程的启发,它有一个有趣的数据和智能合约编程模型。Libra Coin和验证器集的管理并没有包含在区块链中,而是被定义为智能合约,这一事实非常优雅。

最后,Libra还处于早期阶段。许多实现细节还没有完善,包括高级的Move语言表示。此外,最初开发人员将无法发布他们自己的智能合约——只允许由Libra协会管理的预定义合约集。

Libra是一个有趣的折衷方案,介于完全分散化的区块链网络和集中化的银行体系之间。许多技术挑战都被推迟了一段时间,而在监管合规、建立储备和管理组织方面,挑战甚至更多。

但是考虑到Libra的商业支持和有趣的技术设计,它的发展绝对值得密切关注。

作者:Adam Warski

编译:共享财经 Neo